Gestion de patrimoine
La relation client vous appartient. Quand une collection entre dans une succession, une fiducie, un règlement ou une vente, il vous faut un chiffre et un registre que vous pouvez signer. Title vous donne les deux, intégrés à votre pratique.
- Mandatée par des banques d’une valeur boursière combinée de 400 milliards de dollars
- En collaboration avec des cabinets de premier plan en successions et en droit de la famille aux États-Unis et au Canada
- Des évaluations appuyées par un réseau de plus de 1 400 évaluateurs certifiés, dans toutes les catégories
Toute collection aboutit à un chiffre que quelqu’un doit défendre.
Pour la succession, le fisc, l’assureur ou la vente. La plupart de ces chiffres datent de plusieurs années ou sont déclarés par le propriétaire. Le professionnel qui signe le dossier porte l’exposition, et personne n’a jamais été formé pour vérifier le chiffre qui le sous-tend.
Offrez à vos clients les plus importants le soin que leurs collections méritent.
Une collection fait surface au moment difficile : la succession s’ouvre, la fiducie est réglée, la vente est conclue. Pas d’inventaire complet, des valeurs périmées, et les bons spécialistes à trouver, à vérifier et à coordonner pendant que l’horloge tourne. Ce travail aboutit sur votre bureau.
Une expertise spécialisée, intégrée à votre pratique. Une seule demande, et nous coordonnons tout, du début à la fin.
Commencer avec une collection →- 01
Une évaluation que vous pouvez signer
Le bon spécialiste pour chaque catégorie, après notre vérification diligente, le mandat coordonné par notre équipe, et le rapport révisé selon les normes USPAP pour la succession, l’impôt, l’assurance ou le don, avant qu’il vous parvienne. Vous ne vous portez plus garant d’un chiffre que vous n’avez pas vérifié.
- 02
Un registre qui survit au dossier
Chaque objet dans un seul registre, selon la norme Object ID du Getty : ce que c’est, où il se trouve, qui le détient, ce qu’il vaut et quand cela a été vérifié. La succession, la fiducie, les héritiers et l’assureur travaillent à partir du même registre. Vous ne reconstituez plus l’inventaire pour l’événement suivant.
Voir Steward à l’œuvre → - 03
Un seul interlocuteur. Nous nous occupons du reste.
Dites-nous à quoi servira l’évaluation. Nous trouvons le spécialiste, préparons et coordonnons le mandat, et révisons le rapport avant qu’il vous parvienne. Vous n’avez plus à diriger vous-même les spécialistes.
Les personnes qui signent le dossier.
Trois lecteurs, une seule norme. L’évaluation est défendable, le registre est complet, et la coordination nous revient, quel que soit votre fauteuil.
Une conversation au sujet de votre pratique →- 01
Avocats et notaires en successions, fiduciaires
Avant que la déclaration, l’égalisation ou le partage puisse avancer, la succession a besoin d’une valeur défendable et d’un inventaire complet. Nous livrons les deux, selon l’échéancier du dossier, et non celui de l’évaluateur.
- 02
Gestionnaires de patrimoine et bureaux de gestion familiale
La collection est un patrimoine peu liquide qui survit aux personnes qui l’ont constituée. Un seul registre, tenu à jour de génération en génération, avec une gouvernance qui tient la route devant la famille, le vérificateur et l’assureur.
- 03
Propriétaires et héritiers
Nous travaillons avec les personnes à qui appartient la collection, par votre entremise. Votre relation, notre coordination.
Pourquoi nos évaluations sont différentes.
Une évaluation que vous pouvez signer, pour la succession, le fisc, l’assureur ou la vente.
Comment fonctionne l’évaluation →- Une vérification diligente de chaque évaluateur, avant même que vous entendiez son nom. Dix points, consignés au dossier.
- Le bon spécialiste pour chaque catégorie, et non un généraliste pour la collection, avec toujours un seul interlocuteur.
- Le mandat préparé, coordonné et révisé selon la norme qu’il doit respecter, par notre équipe.